助理理财规划师是国家职业资格三级的职业资格，属于理财规划师职业等级体系中的初级资格 。该职业依据人社部颁布的《理财规划师国家职业标准》设立，主要通过运用理财规划原理和技术，为个人、家庭及中小企业提供综合性理财咨询服务 。CHFP是理财规划师证书，理财规划师分为三个等级，即助理理财规划师，理财规划师，高级理财规划师 。助理理财规划师即为三级理财规划师 。
人社部在2018年4月最新通知显示，从2018年开始CHFP不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格 。从业人员通过规范的个人理财服务流程实施理财建议，业务核心从销售金融产品获取佣金转向帮助客户实现生活及财务目标，长期服务中常在家庭关系中享有准成员地位。职业资格考试的鉴定方式包含《基础知识》与《专业能力》两门机读卡考试。报考条件包含相关专业大专及以上学历等途径 。从业人员主要就业方向涵盖保险公司、理财咨询公司及银行理财专柜，收入水平与机构性质相关 。三级认证是进入专业理财服务领域的入门资格 。
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